Adar
La historia se sigue abriendo y sigue presentando a nuevos personajes. En esta ocasión, toca el pueblo de Númenor y la familia de Isildur. Se entrelazan los vínculos con los elfos, y Galadriel parece haber encontrado un posible aliado. En los archivos de la ciudad descubre que el símbolo de Sauron en realidad es un mapa que señala su nuevo emplazamiento en las tierras del sur.
En el frente sur, el elfo silvano es capturado y forzado a trabajar por los orcos. Se menciona un lider malvado que se medio adivina en el último instante. El episodio cierra con la promesa de descubrir quién es y si es realmente Sauron.
Mientras tanto, los pelosos toman contacto con el extranjero, que se presenta en sociedad y parece estar dispuesto a ayudar a la familia de Nori a no perder el paso de la caravana de nómadas.
